أعلنت شركة «جي آي بي كابيتال» عن إغلاق ناجح لأربع صفقات إقليمية بارزة بقيمة 4.25 مليار دولار، ما يُعزز مكانتها بوصفها من أبرز الكيانات المصرفية الاستثمارية ومنظمي أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقامت شركة «جي آي بي كابيتال» بدور المدير الرئيسي المشترك، ومتعهد إصدار في الإصدار السيادي المزدوج لمملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار دولار، الذي تضمن صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار، لمدة 8 سنوات وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار لمدة 12 عاماً؛ حيث يُعد هذا الإصدار ثاني طرح سيادي للبحرين في عام 2025، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 8.5 مليار دولار، ما يعكس إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم بالجدارة الائتمانية للمملكة.
وفي سلطنة عمان، شاركت «جي آي بي كابيتال» بصفتها مديراً رئيسياً مشتركاً ومتعهد إصدار في إصدار «بنك مسقط» لسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات. وحظي هذا الإصدار، وهو الأول من نوعه في السلطنة لهذا العام، بإقبال قوي من المستثمرين؛ حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 2.3 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين بالأسس المالية القوية للبنك، ومكانته الرائدة في السوق العُمانية.
كما أدّت «جي آي بي كابيتال» دور المدير الرئيسي المشترك، ومدير الاكتتاب لصالح «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وهي عضو في «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، في إصدارها صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات.
وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 4 أضعاف حجم الإصدار، إذ بلغت أكثر من 2 مليار دولار، ما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للمؤسسة وولايتها التنموية.
أما في دولة الإمارات، فقد شاركت «جي آي بي كابيتال» بصفتها مديراً رئيسياً مشتركاً ومدير اكتتاب في إصدار شركة «ماجد الفطيم» لصكوك أولية لمدة 10 سنوات. واستقطب الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة 2 مليار دولار، ليُسجّل عودة «ماجد الفطيم» إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2023، حيث تُعزز هذه العودة مجالات عمل الشركة التي تختص بإدارة مراكز التسوق، وتجارة التجزئة، والترفيه، والمجتمعات المتكاملة، في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
من جهته، قال أسامة شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي آي بي كابيتال» على هذه الإنجازات: «تعكس هذه الصفقات الناجحة خبرة (جي آي بي كابيتال) العميقة في الأسواق ومنصتها القوية للتوزيع، والتزامها بدعم الجهات المُصدِرة الإقليمية الرائدة في الوصول إلى المستثمرين العالميين. ونحن فخورون بإسهاماتنا في هذه الإصدارات المميزة التي تُسهم في تعزيز عمق وتطور أسواق رأس المال في المنطقة».
يُذكر أن «جي آي بي كابيتال» تُقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، واستشارات الدين، وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية. وتتميز منتجاتها وخدماتها بالتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
