أعلن بنك «الجزيرة»، يوم الاثنين، بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مقوَّمة بالدولار؛ وذلك في خطوة لتعزيز قاعدة رأسماله.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج البنك لصكوك رأس المال الإضافي بقيمة 1.5 مليار دولار، وفق إفصاح البنك إلى السوق المالية السعودية «تداول».
يستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، حيث بدأ الاكتتاب، اليوم الخامس عشر من سبتمبر (أيلول)، ومن المقرر أن ينتهي غداً الثلاثاء.
وقام البنك بتعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة لإدارة الإصدار، وهي: «الجزيرة كابيتال»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، و«بنك المشرق بي إس سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد».
تفاصيل الإصدار
- نوع الصكوك: صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.
- القيمة الاسمية: 200 ألف دولار.
- الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار، بزيادات قدرها ألف دولار.
- مدة الاستحقاق: دائمة، مع إمكانية استردادها بعد 5 سنوات.
- القيمة النهائية والعائد: سيجري تحديدهما بناءً على ظروف السوق.
وأشار البنك إلى أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء الأوراق المالية، وأن الطرح يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيجري الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
