يعتزم «البنك السعودي الفرنسي» إصدار سندات رأسمال من الشريحة الثانية (Tier 2 capital) مقوَّمة بالدولار، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل.
وقال البنك في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إنه من المتوقع إتمام الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، ومن خلال طرح موجَّه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وقد عُيِّن «بنك أبوظبي التجاري»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس»، و«دي بي إس بنك»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«بنك مشرق»، و«ميزوهو إنترناشيونال»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، مديرين رئيسيين مجتمعين للإصدار.
وأوضح البنك أن قيمة وشروط الطرح ستُحدد وفقاً لظروف السوق، وأن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.
وأكد أن الإعلان لا يشكِّل دعوة للاكتتاب أو شراء أوراق مالية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقاً.
يُذكَر أن سندات رأسمال من الشريحة الثانية (Tier 2 Capital Bonds) المقوَّمة بالدولار هي أدوات دين تصدرها البنوك والمؤسسات المالية لزيادة رأسمالها التنظيمي، وتحديداً الجزء المعروف باسم «رأسمال الشريحة الثانية». ويسمح هذا النوع من السندات للبنوك بجمع الأموال بالدولار لتقوية مركزها المالي، مع تقديم عوائد أعلى للمستثمرين مقابل تحمل مخاطر إضافية، تتمثل في الأولوية المتأخرة في السداد.
