أدرجت شركة «بن غاطي» القابضة المحدودة، المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة بدولة الإمارات، إصدارها الأول من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل 5 سنوات، بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، خلال مراسم قرع جرس التداول.
ووفق بيان صادر عن الشركة، يأتي الإصدار ضمن برنامج المجموعة لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، وقد حظي بإقبال استثنائي من المستثمرين الإقليميين والدوليين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار، أي أكثر من 5 أضعاف حجم الطرح.
ووفق البيان، جرى تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125 في المائة، في حين تحتفظ الشركة بتصنيف ائتماني عند مستوى «بي إيه 3» من وكالة «موديز» و«بي بي سالب» من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.
وقاد الدكتور حسين بن غاطي، مؤسس المجموعة، برفقة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية، وعدد من كبار التنفيذيين والمنظمين الرئيسيين المفوضين، مراسم الإدراج في بورصة لندن، على أن يجري إدراج الصكوك كذلك في بورصة «ناسداك» دبي.
وأكد محمد بن غاطي أن إدراج الصكوك في بورصة لندن يعكس التزام المجموعة بالتواصل مع المستثمرين العالميين والعمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير أتاح إغلاق الاكتتاب قبل الموعد المحدد، ما عزّز ثقة السوق بجدارتها الائتمانية واستراتيجيتها للنمو.
من جانبها، أوضحت قطر الندى بن غاطي أن برنامج الصكوك يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع آجال الاستحقاق، مع استثمار رؤوس الأموال بكفاءة لاقتناص فرص السوق، لافتة إلى أن نحو 50 في المائة من الصكوك خُصصت لمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في المجموعة.
وجاء الإدراج بعدما تضاعف صافي أرباح الشركة أكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم (نحو 495 مليون دولار) في النصف الأول من 2025، بدعم من الطلب المتزايد على العقارات في دبي. وبلغت المبيعات الإجمالية 8.8 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 189 في المائة على أساس سنوي إلى 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
يُشار إلى أن شركة «بن غاطي» القابضة واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات، وتمتلك محفظة متنامية تضم أكثر من 80 مشروعاً، بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليار درهم (نحو 19 مليار دولار).
