نجحت «الشركة السعودية للكهرباء» في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة، بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار، ضمن برنامجها للصكوك الدولية. ويتضمن الإصدار شريحتين: الأولى هي عبارة عن صكوك خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات بهامش ربح 5.489 في المائة، والثانية صكوك اعتيادية لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بهامش ربح سنوي 5.225 في المائة.
والشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء؛ حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريعها الخضراء المؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومنذ عام 2020، جمعت الشركة ما مجموعه 3.75 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك الخضراء، مما يعزز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء، ويتماشى هذا مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق «رؤية المملكة 2030».
وفي 10 فبراير (شباط) الجاري، نظّمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين، حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد؛ حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الإغلاق 12 مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 ضعف.
وتحظى «الشركة السعودية للكهرباء» بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية؛ حيث حصلت على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة «مستقرة» من وكالة «موديز»، وتصنيف «إيه +» مع نظرة «مستقرة» من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه» مع نظرة إيجابية من وكالة «ستاندرد أند بورز».
وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس خالد بن سالم الغامدي، إن هذا الإصدار يؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، بفضل مكانتها الائتمانية القوية، ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية، مما يسهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى أن الإصدار «يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا الطموحة لمواصلة النمو والتوسع عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة، مما يسهم في استمرارانا في تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية، ويلبي تطلعات عملائنا ومساهمينا».
