أعلن بنك الرياض، اليوم (الخميس)، بدء إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار. وقال في بيان إلى «السوق المالية السعودية» (تداول): «يسر البنك إعلان بدء طرح الصكوك».
وكان البنك قد قال، الثلاثاء، إن إصدار الصكوك سيكون من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.
وأوضح أن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك ستكون «بناءً على ظروف السوق»، وأن هدفها هو «تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة».
وعيّن بنك الرياض كلاً من بنك «إتش إس بي سي»، وشركة «كامكو للاستثمار»، وشركة «ميريل لينش»، وشركة «ميزوهو»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «الرياض المالية» و«إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة» وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «وربة»؛ مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
والأوراق المالية الإضافية من الشريحة الأولى، وهي أكثر أدوات الدين خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها، مصممة لتكون دائمة؛ لكن يمكن استردادها بعد مدة محددة.
وستكون صكوك الشريحة الأولى الإضافية لبنك الرياض غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة.
