أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها «رويترز» أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، أصدر صكوكاً مقوَّمة بالدولار لأجل 7 سنوات بقيمة ملياري دولار. وذكرت الوثيقة أن الصكوك صدرت بعلاوة 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 115 نقطة أساس فوق السندات نفسها، بعدما تلقى الطرح طلبات شراء تزيد قيمتها على 16 مليار دولار.
وذكرت «بلومبرغ» أن طلبات الشراء التي تعني تغطية الاكتتاب بنحو 8 مرات، مكّنت الصندوق من تقليص العائد إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل من السعر الاسترشادي.
يأتي الإصدار بعد نحو شهر تقريباً من بيع الصندوق السيادي سندات بقيمة 5 مليارات دولار. وكان آخر إصدارات الصندوق من الصكوك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبلها طرح سندات خضراء في فبراير (شباط) 2023.
