قالت مجموعة «صافولا» السعودية، الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال، وتوزيع كامل حصتها البالغة 34.52 في المائة من أسهم شركة «المراعي» لمساهمي «صافولا» المستحقّين، تمثل هيكلاً مترابطاً يشتمل على 4 عناصر رئيسية متكاملة.
وكان إعلان «صافولا» عزمها توزيع حصتها التي تمتلكها في أسهم شركة «المراعي»، قد قُوبل بإرباك بعد الإعلان منذ أيام بسبب عدم وضوحه فيما يخص مقدار علاوة الإصدار التي سيتضمنها طرح حقوق الأولوية.
وتُعدّ شركة «المراعي» أحد أكبر استثمارات «صافولا»، وتبلغ قيمتها السوقية 64.20 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار) في سوق الأسهم السعودية، وصنّفتها «براند فايننس»، العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، في المرتبة الرابعة بين شركات الألبان الأكثر قيمة عالمياً خلال عام 2023، وذلك بعد ارتفاع قيمة العلامة التجارية لـ«المراعي» 24 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار وفقاً لتقرير «براند فايننس» السنوي عن العلامات التجارية في العالم لعام 2023.
وأصدرت «صافولا» إعلاناً إلحاقياً نُشر على موقع السوق المالية السعودية، شرحت فيه أن العناصر الأربعة للهيكلة المترابطة التي أشارت إليها، هي: زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق الأولوية، وسداد الديون، وخفض رأس المال، وتوزيع كامل حصة «صافولا» في «المراعي» لمساهمي «صافولا» المستحقّين.
وتُواجه «صافولا» تكلفة ديون مرتفعة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن الهدف من الإفصاح للمساهمين جاء لتزويد المساهمين بالصورة الشاملة للعلاقة المترابطة بين هذه العناصر الأربعة للعملية مجتمعة.
وأشارت إلى أن هذه العملية ستخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين.
وقالت «صافولا» إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الراهن، وسيجري تحديد الأثر المالي لكل جزء من هذه العملية، والإعلان عنه مع الإعلانات عن التطورات الجوهرية لهذه الصفقة في حينه؛ بما فيها الموافقات اللازمة من الجهات النظامية، والجمعية العامة للمساهمين.
وكانت «صافولا» قد أعلنت توصية مجلس إدارتها بزيادة رأسمالها بقيمة 6 مليارات ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما يمكّنها من تعزيز مركزها المالي، ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية، مع سداد ديونها.
وقالت، في إفصاح، منذ أيام، إلى «تداول»، إنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52 في المائة من أسهمها في شركة «المراعي»، على مساهمي «صافولا»؛ بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم، وذلك بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولوية.
وأوضحت المجموعة أن عملية إصدار حقوق الأولوية ستمكِّن «صافولا» من تعزيز مركزها المالي، ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية، مع سداد ديونها، وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة «المراعي» على مساهمي «صافولا».
