شهدت الأسواق العالمية افتتاحية شديدة التذبذب لتعاملات الأسبوع، مع تأثر المعنويات بالتركيز الشديد على بيانات التضخم الأميركية التي تصدر الثلاثاء، وبيانات اقتصادية أخرى مهمة على مدار الأسبوع، قد تسهم في توجيه التوقعات بشأن المدة التي سيُبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات «وول ستريت» قبل بدء التعاملات يوم الاثنين. وأغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند أعلى مستوياتهما في 8 أسابيع تقريباً يوم الجمعة، في حين وصل مؤشر «ناسداك» المركب إلى ذروة شهرين، مع ارتفاع الأسهم الكبرى على خلفية تخفيف عوائد سندات الخزانة.
وسيركز المستثمرون على عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى خطابات مسؤولي بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، للحصول على أدلة حول مسار أسعار الفائدة وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع تكاليف الاقتراض.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم يوم الثلاثاء تراجع أسعار المستهلكين الرئيسية إلى 3.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل معدلات التضخم الأساسية دون تغيير عن الشهر السابق.
وقال محللو «يونيكريديت» في مذكرة: «نعتقد أن أرقام التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي من غير المرجح أن تعارض قناعة السوق بأنه لم تعد هناك حاجة لمزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي».
وانتعشت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بقوة هذا الشهر، مدعومة بموسم أرباح أقوى من المتوقع، وآمال بأن أسعار الفائدة الأميركية تقترب من ذروتها، على الرغم من أن المستثمرين قاموا بتأجيل رهانات تخفيض أسعار الفائدة إلى يونيو (حزيران) من مايو (أيار).
ويراقب المستثمرون أيضاً نتائج اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرنسيسكو.
لكن على جانب سلبي، زادت التوترات يوم الاثنين إثر خفض وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «مستقر» إلى «سلبي»، مشيرة إلى العجز المالي الكبير، وانخفاض القدرة على تحمل الديون. ولم يكن لهذه الخطوة التي جاءت في أعقاب خفض وكالة «فيتش» تصنيفها السيادي هذا العام، تأثير يذكر على سوق سندات الخزانة.
واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى حد بعيد عند 4.632 في المائة، وهو أقل من ذروة 16 عاماً التي بلغها الشهر الماضي، لأسباب منها المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي.
وكشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم السبت، عن إجراء جمهوري للإنفاق المؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة يوم الجمعة؛ لكن الإجراء سرعان ما واجه معارضة من المشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس.
وفي الأسواق، تراجع مؤشر «داو جونز» في تعاملات ما قبل الافتتاح عند الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش بنحو 0.11 في المائة، وهبط «ستاندرد آند بورز» 0.2 في المائة، و«ناسداك» 0.23 في المائة.
وبعد بداية قوية في أوروبا وصعود الأسهم نحو 1 في المائة مدعومة بقطاع الرعاية الصحية، هدأت المكاسب قليلاً بعد الظهيرة، وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.51 في المائة.
وفي آسيا، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني، الاثنين، عن مكاسبه خلال الجلسة، ليغلق دون تغير يذكر، مع عكوف المستثمرين على البيع لجني الأرباح، مع وصول المؤشر لقرب مستوى 33 ألف نقطة. كما استقر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2336.62 نقطة.
ومن جانبها، حومت أسعار الذهب يوم الاثنين قرب أقل مستوى في 3 أسابيع، في ظل ارتفاع الدولار وترقب البيانات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلاً 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1942.50 دولار.
وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات رئيسية أخرى، وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.12 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 845.60 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 967.85 دولار للأوقية؛ لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.
