أعلنت «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، وذلك بقيمة 748 مليون دولار أميركي في بورصة مسقط للأوراق المالية، حيث قامت «إي إف چي هيرميس» بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.
وتعد هذه الصفقة الأكبر من نوعها في السوق العمانية، حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أوكيو لشبكات الغاز» بطرح 49 في المائة من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 2.122.005.720 سهماً، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.6 مليار دولار. وستتضمن عملية الطرح عرضاً من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40 في المائة من إجمالي حجم الطرح، وعرضاً للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30 في المائة، وعرضاً من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30 في المائة من إجمالي حجم الطرح.
وقد حصلت كل من «الشركة السعودية العُمانية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، و«فالكون» للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة «فلوكسيس العالمية» على 10 في المائة من أسهم الطرح، وتشكل معاً المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 4 مليارات ريال عماني (10.4 مليار دولار)، ولقيت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
وفي هذا السياق، أعرب العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة «إي إف چي هيرميس»، كريم مليكة، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، التي تُعد الأكبر في سلطنة عمان، حيث نجحت «إي إف چي هيرميس» من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية، وهو ما ينشط حركة التداول بها.
وأشار مليكة إلى أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها بسلطنة عمان خلال العام الحالي بعد صفقة طرح أسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو»، حيث يعكس ذلك التزام «إي إف چي هيرميس» بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها بعدّها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة.
وبحسب مليكة، فإن الصفقة لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمكانة التي تحظى بها الشركة، بعدّها شريكاً موثوقاً في تلك الأسواق. كما أكد أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو واستكمال سجل النجاحات في المنطقة لتعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية.
وأتاح إدراج الشركة في بورصة مسقط فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للاستثمار في السلطنة، التي تعدّ وجهةً مثالية للاستثمار، وللمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية على المدى الطويل، والتي تهدف إلى تنويع اقتصادها وإثراء البورصة العمانية التي تنمو بشكل ديناميكي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الصفقة السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت «إي إف چي هيرميس» في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد لكثير من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
