أعلنت «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «تداول» السعودية.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30 في المائة من إجمالي رأسمالها المُصدَّر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338.718.754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم (3.6 مليار دولار)، حيث بلغت القيمة السوقية 15.2 مليار ريال سعودي (4.1 مليار دولار). وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9 في المائة، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21 في المائة من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح. وبلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (ما يعادل 76.5 مليار دولار)، حيث لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلية والإقليمية والعالمية، على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز «2382».
وفي هذا السياق، أعرب العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، محمد أبو سمرة، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصاً كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة التي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي. وأشار أبو سمرة إلى أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع «تداول» السعودية، وبحضور هيئة السوق المالية السعودية بوصفها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودية، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزام «إي إف جي هيرميس» بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي تنبض بها السوق السعودية.
وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الحالي يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من وجودها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودية.
