رفعت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر منتج للرقائق المتقدمة في العالم، توقعاتها لإيرادات العام بأكمله يوم الخميس، مستندةً إلى توقعات إيجابية للإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بعد أن سجلت أرباحاً قياسية فاقت توقعات السوق.
وتؤكد النتائج القوية استمرار الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي، متجاهلةً في الوقت الحالي المخاوف بشأن احتمال تشكُّل فقاعة سوقية. وأوضحت شركة «تي إس إم سي» أنها تتوقع استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع رفع توقعاتها لإيرادات عام 2025 إلى نمو يقارب منتصف 30 في المائة بالدولار الأميركي مقارنةً بنحو 30 في المائة سابقاً، مع الإبقاء على تقديرات الإنفاق الرأسمالي عند 42 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي «سي سي وي» في مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح: «لا يزال الطلب على الذكاء الاصطناعي قوياً جداً، أقوى مما كنا نتوقع قبل ثلاثة أشهر. ونحن سعداء أيضاً برؤية توقعات قوية مستمرة من عملائنا». وأضاف: «نتلقى إشارات مباشرة وقوية جداً من عملائنا بشأن الحاجة إلى القدرة على دعم أعمالهم، مما يعزز قناعتنا بالتوجه السائد للذكاء الاصطناعي».
وشهد الشهر الماضي سلسلة من الصفقات الضخمة بين شركات الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق، لا سيما من قبل «أوبن إيه آي» مع «إنفيديا»، وشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، و«برودكوم»، لبناء سعات مراكز بيانات بقيمة تريليون دولار أو أكثر، ما ينذر بزيادة الطلب على الرقائق التي تشكل جزءاً كبيراً من تكلفة هذه المراكز. ويعتمد كل من «إنفيديا»، وشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز»، و«برودكوم» على «تي إس إم سي» لإنتاج هذه الرقائق.
وعلى الرغم من المخاوف من تشكُّل فقاعة سوقية نتيجة الاستثمارات الضخمة، تشير الإعلانات الأخيرة إلى مرونة الطلب في السوق. وأكد رئيس شركة «ماكواري» لإدارة الأصول الأسترالية، التي باعت أعمالها في «Aligned Data Centers» مقابل 40 مليار دولار، أن البيع لا يشير إلى بلوغ طفرة مراكز البيانات ذروتها، بينما تعود الزيادة الكبيرة في طلبات «إيه بي بي» بالولايات المتحدة خلال الربع الثالث إلى الطلب من قطاعات مثل مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.
أرباح تتجاوز التقديرات
سجلت «تي إس إم سي»، التي تضم قائمة عملائها أيضاً شركة «أبل»، ارتفاعاً بنسبة 39.1 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث، لتصل إلى 452.3 مليار دولار تايواني (14.76 مليار دولار)، متجاوزة تقديرات «إل إس إي جي» البالغة 417.7 مليار دولار تايواني. وأكد وي: «ما زلنا مطمئنين للغاية بأن الطلب على أشباه الموصلات المتقدمة حقيقي، ونعمل على دراسة الطلبات، وتوسيع قدرات الإنتاج لتلبية الطلب».
وعلى الرغم من تأثير سياسات الرئيس الأميركي ترمب وتهديداته بفرض رسوم جمركية على قطاع أشباه الموصلات، فإن وي أكد أن نمو الذكاء الاصطناعي سيظل هائلاً حتى في حال عدم توفر السوق الصينية للشركة.
وتواصل «تي إس إم سي» خططها لاستثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 65 مليار دولار لثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، أحدها يعمل حالياً.
كما أعلنت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مصنع لمعدات أشباه الموصلات، التي تُعد «تي إس إم سي» عميلاً رئيسياً لها، أن حجوزات الربع الثالث فاقت التوقعات، لكنها تتوقع انخفاضاً كبيراً في الطلب من الصين العام المقبل. فيما توقعت «سامسونغ إلكترونيكس» تحقيق أكبر ربح ربع سنوي لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت أسهم «تي إس إم سي» المدرجة في بورصة تايوان بنسبة 38 في المائة حتى الآن هذا العام، متجاهلة المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، ومتقدمة على ارتفاع السوق البالغ 20 في المائة.
