أعلن «البنك العربي الوطني» السعودي عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامةً مقوّمةً بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، الذي أنشئ في 14 أغسطس (آب) الحالي، بناءً على قرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2025.
وأوضح «البنك»، في بيان على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن الإصدار يُتوقع أن يكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، ويُطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح يتمثل في تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ودعم الأغراض المصرفية العامة لـ«البنك» وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية، وذلك وفقاً لإطار التمويل المستدام لـ«البنك».
ووفق البيان، فقد عيَّن «البنك العربي الوطني» كلاً من: «إيه إن بي كابيتال»، و«أرقام كابيتال»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، و«كريدت أغريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك»، و«دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت»، و«إتش إس بي سي بي إل سي»، و«كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع»، و«ميريل لينش إنترناشونال»، و«إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي»، و«ستاندرد تشارترد»، مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب للطرح المحتمل.
وأضاف البيان أن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك سيجري لاحقاً بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أن الطرح خاضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
