جمعت «الشركة السعودية للكهرباء» 2.2 مليار دولار من طرح صكوك دولية على شريحتين، لتمويل أغراض الشركة العامة، بما فيها النفقات الرأسمالية.
وأعلنت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية» (تداول) أن الشريحة الأولى من الصكوك هي بقيمة 800 مليون دولار لأجل 5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
وأضافت أن الشريحة الأولى من الصكوك بعائد سنوي ثابت قدره 4.942 في المائة، ما يمثل 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للأجل ذاته، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 130 نقطة أساس؛ بينما الشريحة الثانية بعائد سنوي ثابت بمعدل 5.194 في المائة، ما يمثل 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للأجل ذاته، وهو أقل من السعر الاسترشادي البالغ 145 نقطة أساس.
وأشارت إلى إمكانية أن تُسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها، وذلك في حالات معينة، كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
يذكر أن الصكوك التي طرحتها الشركة هي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة.
وعينت الشركة كلاً من بنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«إس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة»، وبنك «إم يو إف جي سكيوريتيز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و«ميزوهو إنترناشيونال»، و«جيه بي مورغان سكيوريتيز»، و«الراجحي كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك المشرق»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال للاستثمار»، و«بنك الصين»، مديرين للطرح.
