أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ثنائية الشريحة، بقيمة 1.5 مليار دولار، في سوقها الرئيسية. وتم إصدار السندات لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2029، بقيمة 500 مليون دولار، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375 في المائة، في حين تم تسعير شريحة السنوات العشر تستحق في 2033 بقيمة مليار دولار، بقسيمة نسبتها 4.696 في المائة، مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.
إضافة إلى ذلك، فقد تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء، والتي تعدّ أول إصدار لسندات خضراء لشركة «طاقة». وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة. ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة، جزءاً من برنامج «طاقة» العالمي للسندات متوسطة الأجل.
ومع هذا الإدراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44 أداة. وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار. وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة «طاقة»،
تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة «موديز»، وAA- من وكالة «فيتش»؛ مما يعكس الوضع المالي القوي لـ«طاقة» وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي. وتعليقاً على الإدراج الثانوي، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعكس هذا الإدراج الكبير لسندات (طاقة)، جهودنا المستمرة والناجحة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين المتنامي لدينا. وتماشياً مع هذه الجهود، نواصل تعزيز قدرتنا على تنويع وتوسيع نطاق الأوراق المالية المعروضة في السوق والتي تصب في صالح المستثمرين».
وأضاف النعيمي: «يوضح هذا الإدراج أيضاً الانتشار المتزايد للسندات المرتبطة بالاستدامة، والتي شهدت ارتفاعاً مع قيام الكثير من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإصدار سندات خضراء. وتماشياً مع أطر التمويل الأخضر، تدعم هذه الإصدارات التطوير المستمر للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في السوق، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات وطموحاتها نحو تحقيق الحياد الصفري».
ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»: «يسعدنا الإعلان عن الإدراج الثانوي لسنداتنا ثنائية الشريحة في أسواق الدين في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتضم هذه السندات أول سند أخضر تصدره (طاقة). وبصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإننا نعدّ مشروعات التمويل الأخضر وإزالة الكربون فرصاً رئيسية لنمو أعمالنا؛ نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية».
وتابع: «كما أننا نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، وذلك من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، واستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030. إن شركة (طاقة) تجسد التحول الذي يشهده قطاع الطاقة بشكل عملي من خلال أهدافها الطموحة لإزالة الكربون واستراتيجيتها الواضحة التي تقودنا نحو تحقيق ذلك».
