أرامكو تدرس طرح أسهم بـ«أسعار تفضيلية» للسعوديين

بعض الحضور يمرون بجانب ملصق شركة أرامكو السعودية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (غيتي)

ذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» نقلا عن مصادر لها، أن شركة أرامكو السعودية تدرس طرح أسهم بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية، في الوقت الذي ما زالت فيه الشركة لم تنتهِ من تقييم الأسواق التي ستطرح فيها الأسهم والمصارف العالمية المشاركة في الطرح.
وذكرت بلومبيرغ، أن الشركة تدرس الطرق التي تمكن، من خلالها المستثمرين الأفراد في السعودية، من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية. كما أن طرح أسهم الشركة في داخل المملكة سيكون بسعر أقل من السعر خارجيًا.
وأشارت إلى أن أرامكو ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينة أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.
وتنوي أرامكو السعودية طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم. واختارت الشركة قبل أسبوعين بنك الاستثمار الأميركي مويليس آند كو الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، مستشارًا لها للاكتتاب، بحسب ما ذكرته «الفايننشيال تايمز».
وذكرت «الفايننشيال تايمز» الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر لها أن أرامكو وضعت عينها على ثلاثة مصارف عالمية من أجل أن تلعب دور متعهدي الاكتتاب وهي مصرف جي بي مورغان ومصرف مورغان ستانلي ومصرف إس إتش بي سي البريطاني الذي يمتلك مصرف ساب في السعودية.
وقالت الصحيفة إن جي بي مورغان هو صاحب الحظ ليكون المنسق للاكتتاب، وبالنسبة لإتش إس بي سي فإن اختياره جاء على أساس قوة البنك في آسيا حيث إن المصرف انطلق من هونغ كونغ وما زال لديه قاعدة قوية هناك. وكما هو معلوم فإن أرامكو في نقاش مع بورصات آسيوية من أجل عملية الطرح.
وبالأمس نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع ما ذكرته «الفايننشيال تايمز» سابقًا بأن أرامكو طلبت من جي بي مورغان ومورغان ستانلي المساعدة في طرحها العام الأولي المزمع وقد تطلب مساعدة إتش إس بي سي لأنه على صلة بالمستثمرين الصينيين.
وذكر المصدر أن إتش إس بي سي هولدنجز بدا المنافس الرئيسي على الاضطلاع بدور في الطرح ضمن قائمة تضم خمسة بنوك قد توفر حلقة وصل مع المستثمرين الصينيين وهو جزء مهم في الطرح مضيفا أن البنوك الأربعة الأخرى صينية.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر، إنه لا يزال من المحتمل تعديل القائمة النهائية للبنوك المشاركة، وهو ما أكده مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط».
وسبق أن أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر الشهر الماضي في دافوس، أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وأوضح الناصر، أن التقييم جارٍ لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا، أو أي سوق في المملكة المتحدة. وكانت مصادر قالت: إن شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضا مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي محتمل.
وقال وزير الطاقة والصناعة السعودي المهندس خالد الفالح مؤخرا إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقييم الطرح الأولي لشركة أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار، ويشكل إدراج أرامكو حجر الزاوية في رؤية المملكة 2030 الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
ونقلت رويترز أول من أمس عن تلقي أرامكو عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري لطرح أسهم الشركة ببورصة الرياض.
ومن بين البنوك التي تقدمت بعروض لأرامكو مصرف إتش إس بي سي السعودية ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني وإتش إس بي سي، وكذلك الأهلي المالية وسامبا كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال، والرياض المالية وجي آي بي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.