«جيه بي مورغان» و«إتش إس بي سي» يتنافسان للفوز بعقد إدارة طرح أسهم البنك الأهلي السعودي

تعد أكبر عملية طرح أسهم للاكتتاب العام منذ 12 سنة

ذكرت تقارير إخبارية أمس أن بنكي «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي و«إتش إس بي سي هولدنجز» البريطاني بين عدة بنوك تسعى للفوز بعقد إدارة أكبر عملية طرح أسهم للاكتتاب العام الأولي في السعودية خلال السنوات الـ12 الأخيرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن مصادر قريبة من الصفقة القول إن البنكين سيحاولان الفوز بعقد إدارة عملية طرح 15 في المائة من أسهم البنك الأهلي التجاري السعودي للبيع في البورصة من خلال شركائهما المحليين في السعودية ومنهم البنك السعودي - الفرنسي وبنك الخليج الدولي.
وكان البنك التجاري الأهلي طلب في وقت سابق الأسبوع الحالي من البنوك الاستثمارية تقديم عروضها للفوز بحق إدارة طرح حصة من أسهمه للاكتتاب العام.
ويتوقع وصول حصيلة أول عملية طرح لأسهم بنك سعودي منذ عام 2008 إلى نحو 16 مليار ريال (3.‏4 مليار دولار) في ضوء أرباح البنك الأهلي التجاري وأسعار أسهم البنوك السعودية الأخرى المطروحة للتداول، بحسب عاصم باختيار رئيس إدارة الأبحاث في شركة الرياض المالية، الذراع الاستثمارية لبنك الرياض السعودي.
ووفقا لبيانات «بلومبرغ»، من المتوقع زيادة حصيلة طرح أسهم البنك عن طرح أسهم اتصالات السعودية عام 2002.
وكان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أعلن مطلع مارس (آذار) الجاري عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري البالغ 15 مليار ريال.
وصرح العساف أن «البيع سيكون على جزأين، الأول بنسبة 15 في المائة وسيجري طرحها للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10 في المائة سيجري تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد، وهي نسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك».
وأوضح أنه سيجري تقديم ملف الطرح لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014، مشيرا إلى أن مجلس إدارة البنك قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي.
وأضاف أن مجموعة البنك الأهلي التجاري حققت أرباحا صافية بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال خلال عام 2013 بزيادة نسبتها 19.7 في المائة مقارنة بأرباح 2012، وزاد حجم الودائع لدى البنك إلى 300 مليار ريال وارتفع حجم القروض بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 187.6 مليار ريال.
ويأتي طرح البنك الأهلي لجزء من رأسماله للاكتتاب العام تأكيدا لتصريحات طرحتها مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في فبراير (شباط) 2013 بأن هيئة السوق المالية السعودية تدرس ملفات نحو 10 شركات جديدة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الجاري، حيث تسعى إدارة هيئة السوق المالية السعودية من خلال الاكتتابات الجديدة إلى زيادة معدلات الاستثمار في السوق المحلية، من خلال شركات واعدة، أو شركات عائلية ذات أرباح مجزية، قد يرغب ملاكها في تحويل نظام الشركة إلى مساهمة عامة.
وتستهدف السعودية بلوغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية نحو 200 شركة بحلول عام 2017، إلا أنها تعتزم، في الوقت ذاته، إدراج الشركات الأكثر إثراء لتعاملات السوق. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أكثر من 60 شركة جرى إدراجها خلال السنوات السبع الماضية.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية نحو 157 شركة، وما زالت هيئة السوق المالية في البلاد تعلق تداولات أسهم ثلاث شركات مدرجة هي شركة «بيشة الزراعية»، وشركة «الباحة»، وشركة «مجموعة المعجل»، بالإضافة إلى شركة «المتكاملة»، التي صدر حيالها قرار يقضي بتصفيتها نهائيا.