issue16690

اقتصاد 15 Issue 16690 - العدد Thursday - 2024/8/8 الخميس ECONOMY «نفتوغاز» الأوكرانية تُجري محادثات مع «سوكار» الأذربيجانية بشأن النقل والتخزين قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة «نـــــفـــــتـــــوغـــــاز» الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، أولـــيـــكـــســـي تشيرنيشوف، إن الشركة تُجري محادثات مـع شـركـة «ســوكــار» الأذربـيـجـانـيـة بشأن الـنـقـل المحتمل لـلـغـاز مــن أذربــيــجــان عبر أوكــــرانــــيــــا، وتـــخـــزيـــن غـــــاز «ســـــوكـــــار» فـي أوكــرانــيــا. وفـــي مقابلة مــع وكــالــة الأنـبـاء الأوكـرانـيـة «إن فـي بـيـزنـس»، نُـشـرت على موقع شركة «نفتوغاز»، أكد تشيرنيشوف أيضاً أن كييف ليست لديها نية لتمديد اتفاقية العبور الحالية لمدة خمسسنوات مـــع شــركـــة «غـــــازبـــــروم» الـــروســـيـــة، والــتــي .2024 تنتهي بنهاية عام ومــن المـقـرر أن تخسر أوكـرانـيـا نحو مليون متر مكعب يومياً مـن إمـــدادات 42 الغاز الروسية عبر أوكرانيا نتيجة لذلك، وفـــق مــا ذكـــرت «ســتــانــدرد آنـــد بــــورز» في تقرير لها. وقــــال تـشـيـرنـيـشـوف: «إن الـعـقـد مع شـــركـــة غـــــازبـــــروم ســيــنــتــهــي، هـــــذا الـــعـــام، ولــيــســت لــديــنــا نــيــة لمـــواصـــلـــة ذلــــك خــال الــــحــــرب»، مـضـيـفـ أن نـــظـــام عـــبـــور الــغــاز الأوكراني «ليس تحت النيران» حالياً. وأشـــــار إلــــى أن هـــنـــاك سـيـنـاريـوهـن محتملي؛ إمـا التوقف الكامل للتدفقات، أو الـنـمـوذج للمورّدين والمـالـكـن الـبُـدلاء؛ لضمان تسليم «كميات معينة» للعملء في الاتحاد الأوروبي. وقــــال تـشـيـرنـيـشـوف إن فــكــرة عـبـور أذربــــيــــجــــان لـــلـــغـــاز عـــبـــر أوكــــرانــــيــــا كــانــت مـــن مـــبـــادرة بـــاكـــو، مـضـيـفـ : «لا نستبعد المـفـاوضـات مـع شـركـات أخـــرى، مـع شركة سوكار، لكن ليست لدينا قرارات تعاقدية نـهـائـيـة. إن الــشــرط المـسـبـق لـلـتـعـاون من جانبنا هو عرض شركة سوكار بتخزين الغاز في مرافق التخزين الأوكرانية». وعندما سُئل عما إذا كانت «سوكار» وافقت، قـال تشيرنيشوف: «نحن نناقش هــــــذا الأمــــــــــر». فـــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، قـــال الـرئـيـس الأذربـيـجـانـي، إلـهـام علييف، إن بـاكـو تُـجـري مـحـادثـات مـع روسـيـا بشأن عبور الغاز الأوكـرانـي، بعد أن اتصلت به كييف والاتـحـاد الأوروبـــي للمساعدة في تسهيل التمديد المحتمل للصفقة الروسية الأوكرانية. يـــولـــيـــو 20 وأضــــــــــاف عـــلـــيـــيـــف، فـــــي (تموز) الماضي: «لقد اتصلت بنا السلطات الأوكــرانــيــة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لتسهيل تمديد هــذا الـعـقـد. نحن أيـضـ فـي عملية مفاوضات مع روسيا بشأن هذه المسألة. إذا كان بوسعنا المساعدة، فسوف نفعل». وأقر تشيرنيشوف سابقاً بأن الغاز، الذي يصل إلى أوكرانيا من أذربيجان، لا بد أن يمر عبر روسيا. وقال: «من الواضح أن الأنـــبـــوب يــدخــل أوكــرانــيــا مــن روســيــا، وهـــذه هـي الطريقة الـوحـيـدة الـتـي ينجح بها هذا العبور. والشرط المسبق الرئيسي هـــو اســتــحــالــة الــعــمــل مـــع (غــــازبــــروم) من أجـــلـــنـــا. إن الـــتـــعـــاون المــحــتــمــل مـــع شـركـة ســـوكـــار يـــوفـــر مـــزايـــا مــعــيــنــة. أذربـــيـــجـــان منتِج كبير للغاز، ولديها رغبة في دخول السوق الأوروبية». وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل عـــمـــا إذا كـــــان الـــغـــاز العابر يمكن أن يتحول في الواقع إلى غاز روســــي، قـــال تـشـيـرنـيـشـوف: «هـــذا تلعب وشـعـبـويـة. إن تــجــارة الــغــاز، وخصوصاً الـــكـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، تــعــمــل غـــالـــبـــ مــــن خـــال المبادلات». وقال أيضاً إن هناك مبادرة من قِبل شركة مـن وسـط وشــرق أوروبـــا فيما يتعلق بالترانزيت الروسي. لـقـد ســاعــدت مــخــاوف الــســوق بشأن الترانزيت الأوكراني في جعل أسعار الغاز الأوروبية لتسليم يناير (كانون الثاني)، ، هــي الأغــلــى بي 2025 ) وفــبــرايــر (شـــبـــاط فترات التسليم المستقبلية. وقــــال تـشـيـرنـيـشـوف أيــضــ إنـــه كلما وافقت شركة «سوكار» على تخزين مزيد مــن الــغــاز فــي أوكــرانــيــا، كـــان ذلـــك أفـضـل. وأضاف: «سأكون سعيداً إذا قامت سوكار بـتـخـزيـن الــغــاز مـعـنـا. مـسـتـودعـاتـنـا هي مليار 31 الأكبر في أوروبا، ويبلغ حجمها متر مكعب. لن تحتاج إلى أكثر من نصفها لتلبية احتياجاتك الخاصة. يجب تأجير الجزء الآخر وتشغيله وتوليد الدخل». تتطلع أوكــرانــيــا لـبـنـاء مخزوناتها مـــلـــيـــار مـــتـــر مـكـعـب، 13.2 الـــخـــاصـــة إلـــــى قــبــل الــشــتــاء المــقــبــل، حــيــث جــــرى تـخـزيـن مـلـيـار مـتـر مكعب بـالـفـعـل، كـمـا قـام 10.6 مليار 2.5 التجار الأجـانـب بتخزين نحو متر مكعب مـن الـغـاز فـي أوكـرانـيـا، العام المــاضــي، لكن الـرغـبـة فـي ضـخ الــغــاز، هذا الـــعـــام، ربــمــا تــضــاءلــت بـسـبـب الـهـجـمـات على مواقع التخزين وفارق السعر الضيق بي الصيف والشتاء. وقــــال تـشـيـرنـيـشـوف: «حــالــيــ ، تـؤثـر عـــوامـــل مـعـيـنـة عــلــى قـــــرار تــخــزيــن الــغــاز فــي أوكــرانــيــا. هـنـاك قـصـف مكثف لمـواقـع التخزين في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) من هذا العام». لكنه قال إنه مـع امـتـاء مـواقـع التخزين الأوروبــيــة، قد يـصـبـح تـخـزيـن الـــغـــاز فـــي أوكـــرانـــيـــا أكـثـر جاذبية. ووفـــــــق بــــيــــانــــات مــــن مـــنـــشـــآت الـــغـــاز فـي أوروبــــا، فــإن مـواقـع تخزين الـغـاز في الاتــحــاد الأوروبــــي ممتلئة بالفعل بأكثر في المائة. 86 من كييف: «الشرق الأوسط» %0.43+ %1.06+ %1.46+ %0.28+ %0.88+ %0.09+ %0.10- %1.48+ %0.21- عملاق النفط السعودي يوسع استثماراته بسلسلة استحواذات محلية وعالمية تـقـوم «أرامـــكـــو الـسـعـوديـة» مـنـذ مطلع الـعـام الــــحــــالــــي بــســلــســلــة مـــــن الاســــــتــــــحــــــواذات المــحــلــيــة والعالمية، لتوسيع أعمال والالتزام تجاه شركائها بتحقيق اسـتـراتـيـجـيـتـهـا عـلـى المــــدى الـبـعـيـد، ما يؤكد مضي عملق النفط السعودي نحو توسيع اسـتـثـمـاراتـه فـــي شـتـى المـــجـــالات المـتـعـلـقـة بقطاع الطاقة. وتـــوســـع «أرامــــكــــو» محفظتها مـــن الـطـاقـات الـــــجـــــديـــــدة مــــــن خـــــــال الاســـــــتـــــــحـــــــواذات الأخـــــيـــــرة واسـتـكـشـاف الـفـرص الــواعــدة فـي الأســــواق المهمة وبناء شراكات بما يتوافق مع استراتيجية الشركة وتعزيز مبادراتها وبرامجها في هذا الإطار. ولكن ما أبرز عمليات الاستحواذ التي أعلنت عـنـهـا «ارامــــكــــو» مـــؤخـــراً إضـــافـــة إلــــى صـفـقـة رفــع حصتها في شركة «بتروابغ»؟ فـــي بـــدايـــة مـــــارس (آذار) مـــن الـــعـــام الــحــالــي، أكـمـلـت «أرامـــكـــو»، عملية الاســتــحــواذ عـلـى حصة في المائة في شركة «إسماكس 100 ملكية بنسبة للتوزيع(إس بي إي)» المختصة في مجال تجارة الـــتـــجـــزئـــة لــــلــــوقــــود ومــــــــواد الـــتـــشـــحـــيـــم المــتــنــوعــة فـــي تـشـيـلـي، حــيــث تـحـظـى بــحــضــور فـــي الــســوق التشيلية. وشملت الصفقة محطات بيع الوقود بـالـتـجـزئـة، وأعـــمـــال المــــطــــارات، ومــحــطــات تـوزيـع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم. كما أكملت «أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المـحـدودة»، المملوكة بالكامل للشركة السعودية، ، عـمـلـيـة الاســـتـــحـــواذ على 2024 ) فـــي مــايــو (أيــــــار في المائة في شركة «غاز 40 حصة ملكية نسبتها ونفط باكستان» المحدودة. وتعمل شركة «غاز ونفط باكستان» المحدودة فــــي مـــجـــال الـــــوقـــــود ومـــــــواد الــتــشــحــيــم والمـــتـــاجـــر المتنوعة في باكستان، ولديها شبكة تضم أكثر من محطة وقــود للبيع بالتجزئة، وتمثل هذه 1200 المعاملة أول استثمار لــ«أرامـكـو» في مجال البيع بالتجزئة لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في باكستان. وفي يونيو (حزيران) من العام الحالي، وقعت «أرامـــكـــو آســيــا سـنـغـافـورة بــي تــي إي المـــحـــدودة» اتـفـاقـيـات نهائية لـاسـتـحـواذ عـلـى حـصـة ملكية في المائة في شركة «هورس باورترين 10 نسبتها المحدودة» (هــورس)، إلى جانب مجموعة «رينو» ومـجـمـوعـة «تشجيانغ جيلي الـقـابـضـة» وشـركـة «جيلي للسيارات القابضة المحدودة». وسـيـسـتـنـد الــســعــر الـــــذي سـيـتـم دفـــعـــه عند الإقــفــال والــــذي يخضع لــشــروط الإقــفــال المـتـعـارف عــلــيــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــات التنظيمية، حيث ستقوم شركة «هورس» بتطوير وتـصـنـيـع وتـــوريـــد مــحــركــات الاحــــتــــراق الــداخــلــي عالية الكفاءة والمحركات الهجينة وناقلت الحركة إلى الشركاء في جميع أنحاء العالم. وكـــانـــت «أرامــــكــــو لمـــا وراء الـــبـــحـــار بـــي فــي» المــمــلــوكـــة بــالــكــامـــل لــلــشــركــة الـــســـعـــوديـــة، أبــرمـــت اتـــفـــاقـــيـــات نـهـائـيـة 2023 ) فــــي سـبـتـمـبـر (أيـــــلـــــول لــاســتــحــواذ عـلـى حـصـة أقـلـيـة اسـتـراتـيـجـيـة في شركة «مـد أوشــن القابضة إل بــي»، والـتـي تمتلك بدورها «مد أوشن للطاقة المحدودة». وتـعـد «مــد أوشـــن للطاقة» شـركـة غــاز طبيعي مــــســــال، أســســتــهــا وتــــديــــرهــــا «إي آي جــــي غــلــوبــال إنيرجي بارتنرز» بهدف بناء محفظة عالية الجودة وطويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، وقد استحوذت مـؤخـراً على حصص فـي مجموعة مـن المـشـاريـع في أستراليا وبـيـرو، حيث تمثل الشراكة أول استثمار عالمي لـ«أرامكو» السعودية في هذا المجال. الرياض: «الشرق الأوسط» مليار دولار لتقليل الالتزامات المالية 1.4 خطط تصحيحية وضخ «أرامكو السعودية» ترفع حصتها في «بترورابغ» ضمن توسعها بالتكرير والكيماويات قــــــــــررت شـــــركـــــة «أرامــــــــكــــــــو الــــســــعــــوديــــة» الاستحواذ على حصة إضافية في «شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» بنسبة مليون دولار، عبر 702 في المائة، قيمتها 22.5 شـــراء أسـهـم إضـافـيـة مــن «شــركــة سوميتومو كيميكال»، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها. ومن شأن هذا الاستحواذ، الذي تُفترض مــوافــقــة الــجــهــات الـتـنـظـيـمـيـة عــلــيــه، أن يـرفـع حـصـة «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» فـــي «بـــتـــرورابـــغ» في المائة من رأسـمـال «بـتـرورابـغ»، في 60 إلـى 15 حـن تقلصت حصة الشركة اليابانية إلـى في المائة. إعـــــان «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» عـــن صفقة الاسـتـحـواذ هــذه، التي وصفتها بأنها «تؤكد ثـــقـــتـــهـــا بــمــســتــقــبــل (بــــــتــــــرورابــــــغ) عـــلـــى المـــــدى الــبــعــيــد»، تــقــاطــع مـــع نــشــر «بــــتــــرورابــــغ» يــوم الأربـعـاء نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام الحالي، التي أظهرت أنها لا تزال تسجل 8.9 خسائر؛ إذ بلغت خسائرها المتراكمة نحو مليار دولار)، وهو ما يشكل 2.37( مليار ريال مليار 16.7 في المائة من رأسمالها البالغ 53.1 مليار دولار)، لتتجاوز خسائرها 4.45( ريـال الـنـسـبـة الــتــي حــددتــهــا «هـيـئـة الـــســـوق المـالـيـة في 20 الــســعــوديــة» لـلـشـركـات المـــدرجـــة، وهـــي المائة من رأس المال؛ إذ إنـــــه وفـــقـــ لإجـــــــــراءات «هـــيـــئـــة الـــســـوق المــالــيــة»، يتعي عـلـى الــشــركــات الـتـي تتجاوز خـسـائـرهـا المــتــراكــمــة هـــذه الـنـسـبـة أن تفصح بـــشـــكـــل كــــامــــل عـــــن أســـــبـــــاب هـــــــذه الـــخـــســـائـــر، وخططها المستقبلية لمعالجتها، أو النظر في يوماً. 180 حلّ الشركة، وذلك خلل مهلة مدتها ومن خلل هذه الصفقة، تهدف «أرامكو السعودية» إلى اتخاذ إجـراءات تعزز السيولة النقدية والمركز المالي لشركة «بترورابغ»، وهي جزء من خطة تصحيحية تشمل أيضاً مبادرات لتطوير المصفاة لتحسي الأداء المالي للشركة، وفق بيان صادر عن «أرامكو السعودية». وتشمل الاتفاقية بي «أرامكو السعودية» و«شـــــركـــــة ســـومـــيـــتـــومـــو كـــيـــمـــيـــكـــال» شـــروطـــ رئــيــســيــة لــتــحــســن الأوضــــــــاع المـــالـــيـــة لـشـركـة «بترورابغ»، تتمثل في التالي: أولاً: ضــخ عـــائـــدات: تـلـتـزم «سوميتومو كيميكال» بضخ جميع عـائـدات بيع أسهمها مليون دولار) في 693.3( مليار ريال 2.6 البالغة «بترورابغ»، على أن تقوم «أرامكو السعودية» بضخ مبلغ مماثل. وبالتالي، سيصل إجمالي 5.26 المبلغ الـذي سيتم ضخه في الشركة إلـى مليار دولار). 1.4( مليار ريال ثانياً: إسـقـاط الـقـروض، حيث ستتنازل كل من «أرامكو السعودية» والشركة اليابانية مليار 1.5( مليار ريــال 5.62 عـن قــرض بقيمة . ليبلغ إجـمـالـي الدعم 2020 دولار)، قُـــدّم عــام 10.4 الـــذي ستحصل عليه «بــتــرورابــغ» نـحـو مليار ريال. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت كـــل منهما المــوافــقــة عـلـى إعـــفـــاء «بـــتـــرورابـــغ» مـــن قـــروض المـسـاهـمـن المــتــجــددة تـدريـجـيـ ، مـمـا سـيـؤدي إلــــى خــفــض مــبــاشــر لالـــتـــزامـــات «بـــتـــرورابـــغ» مليار دولار. ومـن المتوقع أن تعزز 1.5 بقيمة هـــــذه الإجـــــــــــراءات الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة والمـــركـــز المـــالـــي لـشـركـة «بـــتـــرورابـــغ»، الــتــي أقــــرت خطة تــصــحــيــحــيــة تــــهــــدف إلــــــى تـــقـــلـــيـــل الــتــكـــالـــيــف وزيادة الإيـرادات. كما تتماشى هذه الخطوات التصحيحية مع مساعي «أرامكو السعودية» لـلـتـوسـع فــي قــطــاعَــي الـتـكـريـر والـكـيـمـاويـات، وتـــوجـــه «سـومـيـتـومـو كـيـمـيـكـال» نـحـو المـــواد الكيماوية المختصة، وفق البيان. وكــــــــانــــــــت الـــــنـــــتـــــائـــــج المــــــالــــــيــــــة لــــشــــركــــة «بـــتـــرورابـــغ»، الــتــي أفـصـحـت عـنـهـا الأربـــعـــاء، شـــهـــدت تــحــســنــ طــفــيــفــ خـــــال الــــربــــع الــثــانــي بالمقارنة مـع المــدة المماثلة مـن العام 2024 مـن السابق، حيث تراجع صافي الخسائر بنسبة مــلــيــار ريـــال 1.1 فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلــــى 8.03 مليون دولار) مقارنة بخسائر بقيمة 293.3( مـلـيـون دولار) في 319.5( مـلـيـار ريـــال 1.196 .2023 الربع الثاني من وعلى أساس ربع سنوي، انخفضصافي فــي المــائــة خـال 19.4 خـسـائـر الـشـركـة بنسبة ، مـقـارنـة بخسائر 2024 الـربـع الـثـانـي مـن عــام مليون دولار) 362.6( مليار ريال 1.36 قيمتها في الربع الأول من العام نفسه. وردّت الــــشــــركــــة، فــــي بـــيـــان إلـــــى الـــســـوق المـالـيـة، الأســــاس فــي هـــذا التحسن فــي صافي الخسائر، إلــى انخفاض حجم المبيعات، مما أدى إلـى تقليل تكلفة بيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية. ومــع ذلـــك، شـكّـل انـخـفـاض هـوامـش ربح المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، عوائق أمام تحقيق أداء مالي أفضل. 2024 إجــــمــــالاً؛ شــهــد الــنــصــف الأول مـــن ارتفاعاً في صافي خسائر «بترورابغ» بنسبة مليار ريـال 2.46 فـي المـائـة، ليصل إلـى 14.12 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 656.0( مـلـيـون دولار) في 576.5( مـلـيـار ريــــال 2.16 .2023 النصف الأول من يـــــشـــــرح عــــضــــو «جــــمــــعــــيــــة الاقــــتــــصــــاد السعودية» عضو «جمعية اقتصادات الطاقة»، الدكتور عبد الله الجسار، أن السوق العالمية فـــي صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات تـــواجـــه كـثـيـراً من التحديات، ويـعـدّد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أبرزها: - تقلبات أسـعـار النفط، التي تؤثر على أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل كبير، مــمــا يــزيــد مـــن عــــدم الــيــقــن فـــي الـــســـوق. كـذلـك الـــتـــحـــول نـــحـــو الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة؛ فــالــتــحــول الـعـالمـي نـحـو مــصــادر الـطـاقـة المــتــجــددة يمثل تـــحـــديـــ كـــبـــيـــراً لـــلـــصـــنـــاعـــات الــبــتــروكــيــمــاويــة التقليدية. - زيـــادة تكاليف الإنــتــاج وتقليل هامش الربح للشركات، الذي تسبب فيه التضخم في السنوات الماضية. وعانى منه كثير من شركات القطاع الذي شهد خسائر كبيرة. ويـــــتـــــوقـــــع الـــــجـــــســـــار أن تــــشــــهــــد ســـــوق البتروكيماويات تحولات كبيرة في السنوات المقبلة، حيث ستشهد الصناعة تـحـولاً نحو المـنـتـجـات المــســتــدامــة و«الاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري»، الـذي سيجني فوائده المنتجون والمستهلكون وكذلك البيئة. وقال: «كما ستزداد المنافسة بي الشركات نحو الدخول في سـوق الاقتصادات الناشئة؛ حيث تمثل استهدافاً مغرياً لتسويق منتجات ذات طـــلـــب عـــــــالٍ لــــديــــهــــم. ويـــمـــكـــن لـــلـــشـــركـــات الاستعداد لمواجهة التحديات في هذا القطاع من خلل التركيز على الاستدامة والتوسع في الأســـواق الناشئة، وكـذلـك التعاون والشراكة، كــمــا حــــدث فـــي صــفــقــة زيــــــادة حــصــة (أرامـــكـــو السعودية) مع شركة (بترورابغ)». وأضـــــــاف الـــجـــســـار: «تــــعــــدّ زيـــــــادة حـصـة (أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة) فـــي شـــركـــة (بـــتـــرورابـــغ) خـــطـــوة اســتــراتــيــجــيــة ســــوف تــحــقــق الـتـكـامـل الــــرأســــي؛ بـــــدءاً مـــن اســـتـــخـــراج الــنــفــط الـــخـــام، ووصـــولاً إلـى إنتاج المنتجات البتروكيماوية النهائية». وتــــابــــع: «هــــــذا الـــتـــكـــامـــل يــمــنــح (أرامــــكــــو السعودية) سيطرة أكبر على سلسلة الإمـداد، ويـحـسـن كـــفـــاءة الــعــمــلــيــات... وأيـــضـــ الـتـنـوع الاقتصادي، والاستفادة من الأصــول القائمة، حيث يمكن لـ(أرامكو السعودية) الاستفادة من الأصول القائمة لشركة (بترورابغ)، مثل البنية التحتية والكوادر البشرية، لتوسيع عملياتها وتقليل تكاليف الاستثمار». مهندسون وصحافيون فيشركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب) الرياض: عبير حمدي %هي نسبة الحصة 22.5 الإضافية وقيمتها مليون دولار 702